마힌드라 & 마힌드라, 인도 기업 최초로 50년 만기 인도 루피(INR) 표시 ‘비전환 사채’ (NCD) 발행

인도의선두기업인마힌드라 & 마힌드라 (이하 M&M)는오늘, 인도기업최초로 50년만기상환의 50억인도루피 (미화 8천3백9십만달러) 규모의비전환사채 (Non-Convertible Debenture, 이하 NCD)를성공적으로발행하였다고밝혔다. 이번에발행된비전환사채는만기인 50년후에가격책정과교환, 등록, 상환이가능하고연간 9.55%의쿠폰이자를지급한다. 금번 M&M의 NCD 발행은회사의건실한재정상태와신용도를입증해준계기가된셈이다.

M&M의비전환사채는설비투자(capex), 장기간필요한운용자본과자본지출에대한리파이낸싱(Refinancing) 등으로사용될예정이다.  한편, 이번 NCD는인도의신용평가기관인 CRISIL 과 ICRA로부터신용등급AA+ (매우안정적)를획득했다.

 마힌드라그룹의 CIO 겸그룹이사회의 M&A, 금융및회계전무이사인V,S. 파따사라띠 (V.S.Pathasarathy)는 “이번비전환사채의발행은통상적인만기일을넘어인도채권시장에서회사채의수익률곡선을 30년이상으로연장하게해주었다. 이는회사가향후자본확보에이점을갖는동시에건실한회사재정과경영구조로투자자들이확고한신용을갖게하는데도움을주었다. M&M이인도내에서업계를추종하기보다는선도하는기업이라는것을자랑스럽게생각한다.” 고말했다.